跨性别男人利奥和他的顺性别和异性恋朋友埃莉诺进行了一次即兴的周末旅行，在此期间，他们发现了旧秘密、新的挑战，并找到了一个古老问题的答案：糟糕的性行为和好朋友可以混为一谈吗？
哈莱姆区贫民窟年轻夫妇的爱情和痛苦的简单历史，与蓝调大歌手（B·B·金、曼斯·利普斯科姆、罗伯特·皮特·威廉姆斯、罗斯福·赛克斯）的约会，在社会环境中拍摄的电影。这是音乐的内容，也是纪录片中黑色环境的日常。
第二次世界大战后期，三个意大利战俘被送到苏格兰的一个农庄上。庄主年轻的妻子珍妮对这些远离家乡的人产生同情，其他妇女对此议论纷纷，说了很多闲话。珍妮甚至还和战俘中的—个人发生了关系。战争结束，一名战俘强奸一名妇女，珍妮的情人受到牵连。珍妮为他做了无罪证明，但是法律不保护战俘。他们陷入新的痛苦中
