一桩新的谋杀案震惊了整个小镇，使这个偏远的前哨陷入了新的混乱。
一個韓國男人為尋找他多年來從未忘記的初戀女友，並希望她會愛上他，而甘願放棄他在首爾的奢華生活，渴望能夠得到幸福，彼此相愛。
女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
故事讲述简(格瑞斯)是鲍勃(汉克斯)和玛丽(帕奎因)的长女，在一个田园般的美国城市过着幸福传统的生活，她相信他们一家人的朋友、邻居罗伯特(莱西)，尽管后者有绑架她的计划，简从未怀疑过。罗伯特慢慢让简开始反对她的家人，用卑劣手段贪官这个家庭四分五裂。
该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
罗斯（特纳饰）必须保卫康沃尔，抵御权倾朝野的乔治·沃勒根（杰克·法辛饰），并冒着失去一切珍视的风险踏上政治之旅，最终抵达国家首都。德梅尔扎（汤姆林森饰）发现自己的忠诚受到动摇，伊丽莎白（海达·里德饰）努力巩固婚姻，莫温娜（埃利斯·查佩尔饰）持续受到丈夫奥西·惠特沃斯牧师（克里斯蒂安·布拉辛顿饰）的压迫，而恩尼斯家族（卢克·诺里斯和加布里埃拉·王尔德饰）则面临着前所未有的考验。
本剧聚焦赖斯“吸血鬼编年史”等作品中涉及的神秘组织Talamasca，“保护世界免受女巫、吸血鬼、狼人和别的怪物和超自然世界的危害”。而Guy Anatole的角色描述为：“外表聪明、英俊、时髦，但他一直知道自己的头脑运作跟别人不太一样。在从法学院毕业前夕，他被秘密机构Talamasca的人找上了，并发现自己从幼年时期起就在被该机构追踪。因此，Guy进入了一个秘密特工和不死生物的世界。如今，这些永生者与人类世界维持着一种脆弱的平衡，但要保持这种平衡，并且保住Guy的性命，他必须要学会接受黑暗、狡诈、奇特的真正自我。”
讲述一名老派洗车店老板Henry对疏离了17年的儿子愿意回来阿拉巴马州而感到高兴，然而他等来的是变性成女人，并引以为荣的Desiree，Henry这下子得进行一系列思想战争了。
